DISPONIBLES ET COMPÉTENTS.

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOS BESOINS.

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VOTRE CONSEILLER,

VOTRE ALLIÉ.

 

 

Valeo+ cabinet de services financiers vous accompagne à chaque étape de votre vie pour atteindre vos objectifs financiers, protéger votre famille et  préserver votre style de vie.

Nous sommes experts dans la gestion des investissements et des assurances et avons élaboré des processus innovateurs qui nous permettent de vous aider à établir et à atteindre vos objectifs personnels et financiers.

VOTRE CONSEILLER,

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Valeo+ cabinet de services financiers vous accompagne à chaque étape de votre vie pour atteindre vos objectifs financiers, protéger votre famille et  préserver votre style de vie.

Nous sommes experts dans la gestion des investissements et des assurances et avons élaboré des processus innovateurs qui nous permettent de vous aider à établir et à atteindre vos objectifs personnels et financiers.

DES SOLUTIONS SUR MESURE À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE.

EMPLOI

  • Création d’un budget
  • Fonds d’urgence
  • Début de l’épargne (REER, CELI, etc.)
  • Gestion de la dette

VIE DE COUPLE

  • Analyse des besoins financiers
  • Révision du budget
  • Définition du profil d’investisseur
  • Optimisation des cotisations au REER en fonction des revenus

IMMOBILIER

  • Stratégie de financement (RAP, SCHL,etc.)
  • Protection de la dette
  • Testament et mandat de protection

ENFANTS

  • Révision des besoins et des protections
  • Prévision des sommes destinées aux études (REEE)
  • Révision du testament
  • Révision du profil d’investisseur

PRÉRETRAITE

  • Optimisation des protections
  • Réduction de la dette
  • Maximisation de l’épargne
  • Révision de la stratégie
  • Planification en vue de la retraite

RETRAITE

  • Révision des besoins et des protections
  • Stratégie de décaissement
    • Optimisation fiscale
    • Fractionnement du revenu
    • Marge de crédit: option retraite

SUCCESSION

  • Révision du testament
  • Révision du mandat de protection
  • Optimisation du transfert intergénérationnel
  • Placement successoral

services complémentaires

Financement hypothécaire

Profitez de notre offre intégrée et de notre grand pouvoir de négociation pour vous trouver le meilleur produit financier parmi près de 25 institutions financières.

Assurance voyage

Notre partenaire est l’un des plus important fournisseur d’assurance voyage et de services d’assistance au monde. Profitez d’une couverture complète et adaptée à vos besoins.

Assurances de dommage

Profitez de notre réseau de partenaires pour obtenir la meilleure couverture au plus bas prix.

RENCONTRER UN CONSEILLER

Votre conseiller Valeo+ se fera un plaisir de vous rencontrer.

QUÉBEC

725 boulevard Lebourgneuf, bur 401.

Québec (Québec) G2J 0C4

(418) 658.7382

 

MONTRÉAL

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