DISPONIBLES ET COMPÉTENTS.
DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOS BESOINS.
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un réseau combinant solidité et indépendance

VOTRE CONSEILLER,
VOTRE ALLIÉ.
Valeo+ cabinet de services financiers vous accompagne à chaque étape de votre vie pour atteindre vos objectifs financiers, protéger votre famille et préserver votre style de vie.
Nous sommes experts dans la gestion des investissements et des assurances et nous avons élaboré des processus innovateurs qui nous permettent de vous aider à établir et à atteindre vos objectifs personnels et financiers.
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Valeo+ cabinet de services financiers vous accompagne à chaque étape de votre vie pour atteindre vos objectifs financiers, protéger votre famille et préserver votre style de vie.
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DES SOLUTIONS SUR MESURE À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE.


EMPLOI
- Création d’un budget
- Fonds d’urgence
- Début de l’épargne (REER, CELI, etc.)
- Gestion de la dette


VIE DE COUPLE
- Analyse des besoins financiers
- Révision du budget
- Définition du profil d’investisseur
- Optimisation des cotisations REER en fonction des revenus


IMMOBILIER
- Stratégie de financement (RAP, SCHL,etc.)
- Protection de la dette
- Testament et mandat de protection


ENFANTS
- Révision des besoins et des protections
- Prévision des sommes destinées aux études (REEE)
- Révision du testament
- Révision du profil d’investisseur


PRÉRETRAITE
- Optimisation des protections
- Réduction de la dette
- Maximisation de l’épargne
- Révision de la stratégie
- Planification en vue de la retraite


RETRAITE
- Révision des besoins et des protections
- Stratégie de décaissement
- Optimisation fiscale
- Fractionnement du revenu
- Marge de crédit: option retraite


SUCCESSION
- Révision du testament
- Révision du mandat de protection
- Optimisation du transfert intergénérationnel
- Placement successoral
services complémentaires
Financement hypothécaire
Profitez de notre offre intégrée et de notre grand pouvoir de négociation pour vous trouver le meilleur produit financier parmi près de 25 institutions financières.
Assurance voyage
Notre partenaire est l’un des plus important fournisseur d’assurance voyage et de services d’assistance au monde. Profitez d’une couverture complète et adaptée à vos besoins.
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