DISPONIBLES ET COMPÉTENTS.

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOS BESOINS.

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un réseau combinant solidité et indépendance

VOTRE CONSEILLER,

VOTRE ALLIÉ.

Valeo+ cabinet de services financiers vous accompagne à chaque étape de votre vie pour atteindre vos objectifs financiers, protéger votre famille et préserver votre style de vie.

Nous sommes experts dans la gestion des investissements et des assurances et nous avons élaboré des processus innovateurs qui nous permettent de vous aider à établir et à atteindre vos objectifs personnels et financiers.

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Valeo+ cabinet de services financiers vous accompagne à chaque étape de votre vie pour atteindre vos objectifs financiers, protéger votre famille et préserver votre style de vie.

Nous sommes experts dans la gestion des investissements et des assurances et avons élaboré des processus innovateurs qui nous permettent de vous aider à établir et à atteindre vos objectifs personnels et financiers.

DES SOLUTIONS SUR MESURE À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE.

EMPLOI

Création d’un budget
Fonds d’urgence
Début de l’épargne (REER, CELI, etc.)
Gestion de la dette

VIE DE COUPLE

Analyse des besoins financiers
Révision du budget
Définition du profil d’investisseur
Optimisation des cotisations REER en fonction des revenus

IMMOBILIER

Stratégie de financement (RAP, SCHL,etc.)
Protection de la dette
Testament et mandat de protection

ENFANTS

Révision des besoins et des protections
Prévision des sommes destinées aux études (REEE)
Révision du testament
Révision du profil d’investisseur

PRÉRETRAITE

Optimisation des protections
Réduction de la dette
Maximisation de l’épargne
Révision de la stratégie
Planification en vue de la retraite

RETRAITE

Révision des besoins et des protections
Stratégie de décaissement
1. Optimisation fiscale
2. Fractionnement du revenu
3. Marge de crédit: option retraite

SUCCESSION

Révision du testament
Révision du mandat de protection
Optimisation du transfert intergénérationnel
Placement successoral

services complémentaires

Financement hypothécaire

Profitez de notre offre intégrée et de notre grand pouvoir de négociation pour vous trouver le meilleur produit financier parmi près de 25 institutions financières.

Assurance voyage

Notre partenaire est l’un des plus important fournisseur d’assurance voyage et de services d’assistance au monde. Profitez d’une couverture complète et adaptée à vos besoins.

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