VOTRE CONSEILLER, VOTRE ALLIÉ
Valeo+ vous accompagne pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers à chaque étape de votre vie, tout en protégeant votre famille et votre style de vie.
Nous sommes experts dans la gestion des investissements et des assurances et nous avons élaboré des processus innovateurs qui nous permettent de vous aider.
Des solutions sur mesure à chaque étape de votre vie
Emploi
-
• Création d’un budget
- • Fonds d’urgence
- • Début de l’épargne (REER, CELI, etc.)
- • Gestion de la dette
Vie de couple
- • Analyse des besoins financiers
- • Révision du budget
- • Définition du profil d’investisseur
- • Optimisation des cotisations REER en fonction des revenus
Immobilier
- • Stratégie de financement (RAP, SCHL,etc.)
- • Protection de la dette
- • Testament et mandat de protection
Enfants
- • Révision des besoins et des protections
- • Prévision des sommes destinées aux études (REEE)
- • Révision du testament
- • Révision du profil d’investisseur
PréretraiTe
- • Optimisation des protections
- • Réduction de la dette
- • Maximisation de l’épargne
- • Révision de la stratégie
- • Planification en vue de la retraite
Retraite
- • Révision des besoins et des protections
- • Stratégie de décaissement :
- – Optimisation fiscale
- – Fractionnement du revenu
- – Marge de crédit: option retraite
Succession
- • Révision du testament
- • Révision du mandat de protection
- • Optimisation du transfert intergénérationnel
- • Placement successoral
un réseau combinant solidité et indépendance
Services complémentaires
Financement hypothécaire
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Assurance voyage
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